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A Coinbase, maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, listada na Nasdaq com o símbolo COIN, anunciou planos para arrecadar 1 bilhão de dólares através da emissão de notas conversíveis seniores. Esse movimento financeiro, anunciado na terça-feira, destina-se a reembolsar dívidas e a cobrir propósitos corporativos gerais. O método de arrecadação escolhido pela empresa visa evitar a venda de suas ações, ação que poderia prejudicar o preço de seus papéis no mercado. Apesar disso, suas ações apresentaram uma queda superior a 1% no after-market, imediatamente após o anúncio da emissão das notas conversíveis. Estas serão oferecidas exclusivamente a investidores institucionais, com vencimento em 2030, oferecendo a eles a opção de conversão para dinheiro, ações Classe A da empresa, ou uma combinação de ambos.
A sede da exchange, localizada em São Francisco, também planeja disponibilizar uma opção de 30 dias para a compra de até 150 milhões de dólares adicionais em notas para cobrir excessos de alocações. Os débitos que a Coinbase deseja sanar com a emissão das notas conversíveis compreendem notas seniores conversíveis de 0,5% devidas em 2026, notas seniores de 3,375% devidas em 2028, e notas seniores de 3,625% devidas em 2031. Os fundos angariados com as notas conversíveis também poderão ser utilizados para fins gerais corporativos, incluindo capital de giro, despesas de capital e para custear transações de call capadas. Além disso, parte dos lucros pode ser destinada à investimentos e aquisições de outras empresas, produtos ou tecnologias que a Coinbase venha a identificar futuramente.
Essa estratégia de emissão de notas conversíveis reflete um modelo que foi muito bem aproveitado pela MicroStrategy, uma empresa de análises de negócios conhecida por seus massivos investimentos em Bitcoin. Sob a liderança de Michael Saylor, a MicroStrategy adquiriu cerca de 205,000 Bitcoins, avaliados em aproximadamente 15 bilhões de dólares, financiando essa compra com cerca de 2 bilhões de dólares através de notas conversíveis. Vale destacar que a decisão da Coinbase acontece em um momento em que o mercado de criptomoedas está em forte alta, com o Bitcoin sendo negociado próximo ao valor recorde de 73,000 dólares. Esse movimento estratégico não apenas reflete a confiança da Coinbase na robustez do mercado de criptomoedas, mas também sublinha sua administração financeira prudente, buscando otimizar sua estrutura de capital enquanto explora ativamente novas oportunidades de crescimento.
