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ConocoPhillips Acerta Acordo de $22,5 Bilhões Para Adquirir Marathon Oil
Horas após o Financial Times relatar que a ConocoPhillips está em “conversas avançadas” para adquirir a Marathon Oil, a ConocoPhillips anunciou às 07:00 ET que assinou um acordo definitivo para adquirir a Marathon em uma transação totalmente em ações no valor de $22,5 bilhões. Esse movimento segue a recente onda de negociações no setor de petróleo e gás dos Estados Unidos.
O acordo de aquisição especifica que os acionistas da Marathon receberão 0,2550 ações da ConocoPhillips para cada ação da Marathon, representando um prêmio de 14,7% sobre o preço de fechamento da Marathon na terça-feira e um prêmio de 16% em relação ao preço médio ponderado pelo volume das ações nos últimos 10 dias.
A aquisição da Marathon Oil Corporation pela ConocoPhillips é esperada aumentar imediatamente os ganhos, fluxos de caixa e retorno de capital por ação. A ConocoPhillips espera alcançar pelo menos $500 milhões em economias de custos e de capital dentro do primeiro ano completo após o fechamento da transação. Além disso, a ConocoPhillips planeja aumentar seu dividendo base ordinário em 34% para 78 centavos por ação a partir do quarto trimestre de 2024. Após o fechamento da transação, a ConocoPhillips planeja recomprar mais de $20 bilhões em ações nos primeiros três anos, com mais de $7 bilhões no primeiro ano completo, a preços recentes de commodities.
